Quem entra no CRM. Cada pessoa tem o próprio usuário e senha.
A tabela de preços da clínica. A equipe vê e escolhe no fechamento; só quem é admin edita.
As regras de desconto. A equipe só escolhe a campanha na ficha do paciente.
A ligação com a agenda Google do Dr. e o que cada cor quer dizer.
Fichas que parecem ser da mesma pessoa. Ao juntar, os atendimentos, as oportunidades e a ficha clínica passam para uma só, e o nome antigo continua sendo reconhecido na agenda.
As mensagens prontas do WhatsApp. A equipe as abre na janela do paciente, em "Mensagens prontas", e pode ajustar o texto antes de enviar.
Alvarás, licenças, contratos, seguros e certificados. Não são documentos de paciente. Só quem tem acesso total vê, e o sino avisa quando algo vence.
Os modelos que a paciente assina na tela, com o dedo, antes do procedimento. O termo assinado fica no prontuário, com o texto exato, a assinatura, a data e a hora.
Como usar o CRM, em trilhas: um vídeo curto de cada tarefa, o passo a passo escrito e as perguntas mais comuns.
Situação do CRM, ajustes que antes ficavam no código, cópia de segurança, registro de acessos e lixeira. Tudo aqui é só para quem tem acesso total.