Quem entra no CRM. Cada pessoa tem o próprio usuário e senha.
A tabela de preços da clínica. A equipe vê e escolhe no fechamento; só quem é admin edita.
As regras de desconto. A equipe só escolhe a campanha na ficha do paciente.
A ligação com a agenda Google do Dr. e o que cada cor quer dizer.
Fichas que parecem ser da mesma pessoa. Ao juntar, os atendimentos, as oportunidades e a ficha clínica passam para uma só, e o nome antigo continua sendo reconhecido na agenda.
As mensagens prontas do WhatsApp. A equipe as abre na janela do paciente, em "Mensagens prontas", e pode ajustar o texto antes de enviar.
Alvarás, licenças, contratos, seguros e certificados. Não são documentos de paciente. Só quem tem acesso total vê, e o sino avisa quando algo vence.
Os modelos que a paciente assina na tela, com o dedo, antes do procedimento. O termo assinado fica no prontuário, com o texto exato, a assinatura, a data e a hora.
Como usar o CRM, em trilhas: um vídeo curto de cada tarefa, o passo a passo escrito e as perguntas mais comuns.
Os botões da página que fica na bio do Instagram (tipo Linktree), no site do Dr. Julliano.
Situação do CRM, ajustes que antes ficavam no código, cópia de segurança, registro de acessos e lixeira. Tudo aqui é só para quem tem acesso total.